CMGP Group, acteur majeur des solutions d’irrigation, de l’agrofourniture, des énergies solaires et de l’infrastructure de l’eau, a obtenu le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction en bourse. Cette opération d’un montant global de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), marque une nouvelle étape dans l’expansion de ce groupe pionnier dans les secteurs agricoles et hydriques.

L’introduction en bourse sera réalisée à travers une augmentation de capital à hauteur de 300 millions de dirhams (MDH), incluant une prime d’émission, et une cession d’actions pour un montant de 800 MDH. Le prix de l’action a été fixé à 200 dirhams, et la période de souscription s’étendra du 2 au 6 décembre 2024.

Ce mouvement stratégique vise à soutenir la dynamique de croissance du groupe et à financer son ambitieux plan de développement, notamment en renforçant ses capacités industrielles et en étendant sa présence sur le continent africain.

Créé il y a trois décennies, CMGP Group s’est imposé comme le « One Stop Shop » pour les agriculteurs, en offrant une gamme complète de produits et services allant de l’irrigation aux engrais en passant par les solutions solaires et les infrastructures hydriques.

Le groupe opère actuellement dans quatre pays africains en plus du Maroc (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Ghana) et ambitionne de s’implanter dans de nouveaux marchés. Son engagement envers une agriculture durable et résiliente, combiné à ses efforts pour préserver les ressources en eau, font de CMGP Group un partenaire clé pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et des changements climatiques en Afrique.

Initialement centré sur l’irrigation, CMGP Group a diversifié ses activités à partir de 2015 en lançant des unités industrielles pour la fabrication de tubes en PVC et en élargissant son champ d’action aux énergies solaires en 2019, puis au traitement des eaux en 2022. Cette stratégie s’est intensifiée avec des acquisitions stratégiques, comme celle d’un acteur opérant au Sénégal et en Côte d’Ivoire en 2022, consolidant ainsi sa présence régionale.

Le groupe affiche une solide performance financière, avec un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 MMDH en 2023, et prévoit une croissance de 11 % pour atteindre 2,3 MMDH en 2024.

L’introduction en bourse permettra au groupe de financer son plan de développement, axé sur plusieurs priorités :

• Renforcement des capacités industrielles : augmenter la production pour répondre à une demande croissante.
• Expansion internationale : poursuivre son déploiement en Afrique pour capter de nouveaux marchés.
• Diversification des activités : accentuer sa présence sur les segments émergents, tels que les solutions solaires et le traitement des eaux.
• Consolidation du leadership : conforter sa position dominante dans l’agroéquipement et l’agrofourniture.

CFG Finance agit en tant que conseiller financier et coordinateur global de cette opération. Les actions seront disponibles dans toutes les agences bancaires et les sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Source : Challenge